紅の豚

ロソンは第一次世界大戦時のイタリア空軍のエースパイロットだったが、魔法によって豚に変えられてしまった。豚になってもロソンは本業を続け、賞金稼ぎとしてアドリア海の空域で悪さを働く空中海賊たちを取り締まっていた。「紅の豚」の名は瞬く間に広まり、海賊たちは彼を恐れた。海賊たちはロソンに対抗するため、スーパーパイロットのカーチスを雇った。カーチスはロソンとの対決でエンジン故障につけ込み、彼を撃墜した。ロソンが飛行機を旧友ピッコロの元へ修理に出した際、ピッコロの孫娘フィオと出会う。フィオはロソンの飛行機を直し、二人は再び青空を翔けて空中海賊に立ち向かった。 その頃、カーチスが現れ、フィオに一目惚れする。フィオの愛を争うため、カーチスはロソンに決闘を申し込んだ。そして二人は再び血みどろの青空での戦いに挑んだ。